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　　冲击4100点。

　　今天上午收盘，上证指数上涨0.29%，报4095.54点；深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.41%。半导体产业链、有色金属、医药股、算力产业链、煤炭等板块集体上涨。

　　半导体产业链上午走势最强，三大设备龙头股北方华创、中微公司、拓荆科技均大涨，盘中股价均创历史新高，存储芯片龙头股兆易创新盘中股价也创下历史新高，这4只个股总市值均超1000亿元。其中，北方华创涨超6%，最新市值为3743亿元，上午收盘价站上500元，为516.66元。

　　半导体产业链上涨

　　今天上午，半导体产业链走强，电子化学品、存储芯片、先进封装等板块大涨。

　　最近，半导体产业链持续走强。综合市场各方观点，主要有以下几方面原因：

　　首先是存储芯片持续传来涨价的消息。今天上午，“1盒内存条堪比上海1套房”话题冲上热搜。

　　值得一提的是，昨天黄仁勋在CES 2026大会上的演讲，再度强化存储芯片的长期需求。受此影响，隔夜美股存储芯片股集体大涨。

　　黄仁勋表示，AI推理瓶颈正从计算转向上下文存储。随着使用量提升，AI处理需要多轮对话、多步推理的复杂任务时，会产生大量上下文数据。而传统网络存储效率过低，存储架构需要重构。黄仁勋提出了context memory架构，通俗来说，就是直接把存储塞到机架里面，贴着GPU放，并用BlueField-4来管理， 不再去远端的存储服务器读数据。

　　国金证券表示，2026年全年全球存储芯片仍将供不应求，有望持续涨价，预计2026年DRAM的位元供应量增幅为15%至20%，而需求增速预计将达到20%至25%。NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速预计则达到18%至23%，2026年服务器领域的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，应用于AI服务器领域的增速更快。预计2026年一季度，存储合约价格继续攀升，涨幅将达到30%至40%，DDR5 RDIMM内存价格预计将上涨超过40%，NAND闪存价格预计将出现两位数百分比的涨幅。

　　其次是近期中芯国际、中微公司、华虹公司接连披露重大资产重组新进展，提振板块情绪。华虹公司拟发行股份收购华力微97.5%股权；中微公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅64.69%股权；中芯国际公告披露收购控股子公司中芯北方49%股权的交易草案。

　　最后是国产存储龙头上市在即。日前，上交所官网显示，长鑫科技集团股份有限公司（下称“长鑫科技”）申报科创板IPO获交易所受理。长鑫科技申报科创板上市拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目建设，合计总投资规模达345亿元。

　　OLED板块上涨

　　今天上午，OLED板块上涨，高盟新材、南大光电等个股大涨。

　　分析人士表示，OLED板块上午上涨，催化因素来自涨价。

　　根据TrendForce集邦咨询最新调查，由于中国农历春节将于二月来临，国内三大LCD电视面板厂均规划针对后端模组厂实施5至10天的停产，以降低人力成本及后续库存升高风险，前端产线将同步进行减产。预估第一季整体LCD电视面板稼动率将季减3.5个百分点至87.7%，供需转为偏紧格局。

　　此外，1月6日，在CES 2026大会的展台上，三星显示（Samsung Display）展示了一款无折痕可折叠OLED面板，并声称可以实现“整块折叠屏上文本无缝衔接”，从而提供“无痕观感”。

　　展望2026年，华安证券表示，换机周期和AI赋能有望推动IT产品需求增长，世界杯等体育赛事也将带动TV产品需求在一季度实现增长。长期来看，考虑行业内老旧产线潜在的退出可能，以及大尺寸化将进一步推动面积需求长期增长，行业有望在2027年达到供需平衡。

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